Una vez que la factura fue generada ¿Se puede modificar?

No, una vez que se genera la factura no se pueden hacer cambios en ella. Cuando la factura es generada, las opciones que se encuentran disponibles son Enviar al cliente o visualizarla en formato PDF. En caso de se requiera realizar algún cambio en la misma, deberá cancelarla y volverla a realizar.

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¿Qué significa el campo de Serie en mis facturas?

La serie va relacionada con los folios de sus facturas y hace referencia a una identificación interna que se le hace a las facturas para tener un mayor control. Por ejemplo, aquellos que lo emplean lo hacen con la intención de diferenciar algún tipo de factura que emiten o  diferenciar las facturas de las distintas oficinas donde se está facturando. Cuando el contribuyente viene a contratar el servicio de facturación, puede o no solicitar una o varias series; si la solicita se captura la letra o letras que el cliente desee, si no lo solicita se captura un guion bajo.

Cuando esté realizando una factura, en el caso de las empresas que no son agencias aduanales y manejan solo una serie o sin serie, el sistema se los va a indicar por default. Si maneja varias series o su empresa pertenece al giro de Agencia Aduanal, usted tendrá que capturarlo en el sistema o elegir ver las opciones que tiene de serie.

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¿Cómo sé si ya cuento con la opción del cancelado directo desde e-conta.mx ante el SAT?

En el módulo Administrador-Empresa, en la sección “Información para facturación electrónica”, se muestra el rubro “Cancelar en SAT”, si éste se encuentra indicado con la palabra Si, significa que ya tiene dicha opción disponible en su sistema. Si aparece indicada la palabra No, esto significa que no está habilitada, y para adquirirla necesita contactarse con un representante de e-conta.mx, que será quien habilitará esta opción en su instancia.

Una vez que usted cancele facturas desde e-conta.mx, cada cancelación cuenta como un folio timbrado ante el SAT y tiene un costo igual al de generación de una factura.

Una factura cancelada utilizó dos folios fiscales, uno cuando se generó y otra cuando se canceló.

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¿Cómo le envío a mi cliente el archivo XML de la factura?

A nivel Catálogo de Clientes, existe una sección que se llama “Contacto de Recepción de Facturas Electrónicas”, se presentan varias preguntas con respecto al envío de los archivos XML y PDF, donde usted selecciona si desea enviar a su cliente, el PDF, el XML o ambos archivos; posteriormente aparece la opción de agregar el nombre y correo de la persona (s) a las que se le van a enviar los archivos de la factura.

Después de haber llenado estos campos, cuando genere la factura, le aparecerá un recuadro con la imagen de un sobre, dándole click a dicho sobre se envía por correo la factura a los correos electrónicos que se capturaron para recibir los documentos.

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¿Cómo se incluyen las retenciones de IVA e ISR en mis facturas?

Al momento de capturar el detalle de la factura, se muestran unos campos debajo del subtotal de la factura llamados Retención de IVA y Retención de ISR, estos campos son capturables para que indiquen el porcentaje que se va a calcular sobre el subtotal de su factura.

Retención del ISR: 10% Retención de IVA: 66.6%

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¿Qué información se requiere capturar antes de generar una factura?

 Antes de generar una factura debe asegurarse de tener la siguiente información previamente capturada:

  1. Información del Cliente (Capturado en el Catálogo de Clientes)
  2. Productos y/o Servicios (Capturados en los Catálogos de Productos y/o Servicios)
  3. Régimen Fiscal (Capturado en el Módulo Administrador-Régimen)
  4. Oficinas (Capturadas en el Módulo de Administrador – Oficinas)
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¿Qué información se transfiere al momento de hacer una interfase de referencia desde el Sistema de Tráfico al Sistema de e-conta.mx?

Se transfieren los datos generales de la referencia así como los gastos no comprobados.

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